13. - 2. Mrd. v. Chr.

3,49 Mrd. Jahre v. Chr.

Matthew Drax durchlebt, nachdem sein Geist in die Vergangenheit des Mars geschleudert wurde, die Reifeprüfung und das restliche Leben des Hydree Gilam'esh (gute 100 Jahre). Dabei erfährt er von den forschenden Ikairydree, der Mittelschicht der Ditrydree und den kriegerischen, kannibalischen Patrydree.
Die Patrydree beginnen einen Krieg unter der Führung von Ackh'man dem Schwarzen. Bei der Belagerung der Hauptstadt der Ikairdree setzen diese einen Raum-Zeit-Strahl ein, um die Patrydree abzuwehren. Man erforscht den Strahl, denn man muss den Mars bald verlassen, weil dessen Atmosphäre schwindet.
Bei der Evakuierung des Mars (hydr.: Rotgrund) einige Jahre später fallen die Patrydree über die Flüchtlinge her. Im Chaos der Schlacht fliehen Hunderttausende zur Erde (hydr.: Ork'huz), bis der Strahlraum durch Gilam'esh versiegelt wird. Dabei wird Gilam'esh von mehreren Feinden durchbohrt, und Matts Geist kehrt in seinen Körper und seine Zeit zurück. Gilam'esh löst seinen Geist aus dem sterbenden Körper und tritt in das Tunnelfeld des Zeitstrahls ein, aus dem er ohne Körper aber nicht wieder entkommen kann.
Alle, die den Exodus auf die Erde nicht geschafft haben, sterben im Kampf oder an Siechtum, bevor die Atmosphäre des Mars ins All entweicht und der Planet austrocknet.

Zu einem nicht definierbaren Zeitpunkt (im Tunnelfeld hat die Zeit keine Bedeutung) beobachtet Gilam'esh, wie einer der letzten Patrydree, der schreckliche Kriegsmeister Martok'aros, in den Strahl tritt. Gilam'esh möchte ihn übernehmen, aber sein Geist ist ihm zu böse und widerwärtig.
Gilam'esh treibt in einem Dämmerzustand durch die Jahrmillionen, bis er irgendwann den Marsianer Sternsang im Zeitstrahl entdeckt und ihm zum Mars folgt. Ein Versuch, dessen Körper zu übernehmen, scheitert jedoch.